Nearshoring, ¿una realidad para México?

Las estimaciones acerca de los beneficios económicos que tendría México con el nearshoring son prometedoras y permitirá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el desarrollo de las cadenas productivas.

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzaría los 60 mil millones de dólares equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según el documento "Nearshoring en México" elaborado por Deloitte (marzo 2023).

• Entre 2021 y 2022, se han anunciado aproximadamente 52 proyectos relacionados con el nearshoring en México, siendo el estado de Nuevo León el que ha concentrado 20 de ellos.

Entidad	Número de proyectos	Monto de inversión (cifras en millones de dólares)
Baja California	2	ND
Chihuahua	4	405
Coahuila	9	925
Nuevo León	20	2,105
San Luis Potosí	2	1,165
Aguascalientes	3	65
Guanajuato	8	620
Jalisco	2	260
Estado de México	1	247
Yucatán	1	15

Nuevo León y México capitalizan ganancias por nearshoring

En el webinar "Nearshoring: sus implicaciones en cadena de suministro y bienes raíces", Gerardo Ramírez, Director Nacional Industrial de JLL México, resaltó que la disponibilidad de parques industriales está a niveles históricos bajos.

Agregó que los "desarrolladores están haciendo naves especulativas en las diferentes ciudades, pero no a los mismos precios de renta porque los costos de construcción no son los mismos de hace tres años; además, se suma el factor de la oferta y la demanda, provocando que las naves disponibles tengan un precio mayor".

Adicionalmente, detalló que todas las industrias inician operaciones con requerimientos de entre 20 mil a 40 mil metros cuadrados aproximadamente, en el caso de proyectos mayores se van a las 450 hectáreas.

El tamaño de mercado de naves industriales en México ronda los 85 millones de metros cuadrados y que crecerá entre 3 y 5% anual. En el caso de Ciudad de México, que básicamente es de logística, ha crecido 700 mil metros cuadrados cada año."

Gerardo Ramírez, Director Nacional Industrial de JLL México

American Industries inicia construcción de parque industrial en Chihuahua

En los últimos cuatro años se ha observado que sigue el incremento de ocupación de propiedades industriales por el nearshoring.

	2019	2020	2021	2022
Metros industriales ocupados	72.8	74.9	78.4	82
Nuevos metros ocupados	2.6	2.1	3.6	3.6
Nuevos metros ocupados por nearshoring	0.3	0.4	0.7	1.5

En el documento "Nearshoring en México", elaborado por Deloitte, también se destacan los siguientes beneficios para el país:

• Impulso a la productividad e investigación y desarrollo.
• La producción manufacturera incrementaría en 2.4 puntos el crecimiento económico nacional.
• Aumento de las exportaciones hasta en 50 mil millones de dólares adicionales anualmente.
• Se añadirían más de un millón de empleos y se impulsarían los salarios.

En el documento se resalta que desde el inicio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el país asiático ha perdido más de 4% de su participación en las importaciones estadounidenses.

Sin embargo, México no se ha quedado con el porcentaje total porque se ha distribuido con otros países en 2022.

País	Porcentaje de particiapción en importaciones estadounidenses
China	17
Canadá	13
México	14
Japón	5
Alemania	5
Taiwán	3
Vietnam	4
Otros	40

En 2022 se registraron nuevas inversiones que representaron 48% del total de la Inversión Extranjera Directa en México.

	Nuevas inversiones	Reinversión	Cuentas entre compañías
2015	13.4%	12%	10.5%
2016	11%	10.7%	9.5%
2017	11.9%	12%	10.1%
2018	11.3%	13.3%	9.5%
2019	13.5%	18.2%	2.9%
2020	6.7%	16.1%	5.3%
2021	13.7%	12.7%	5.2%
2022	17%	16%	2.3%

Nearshoring en México, el reto de la infraestructura para ser un hub industrial

¿Qué factores se deben considerar al elegir una ubicación para nuevas empresas?

En el webinar "Nearshoring: sus implicaciones en cadena de suministro y bienes raíces", Carlos Oropeza, Director de proyectos de Miebach Consulting México, mencionó que la competencia de hoy no es entre las empresas, sino entre sus cadenas de suministro.

Así, aquellas que sean más eficientes en su cadena de suministro van a tener un diferenciador importante en sus operaciones.

El especialista detalló que para elegir una ubicación óptima de una nave industrial se requiere de una visión integrada de todos los componentes donde influyen no sólo los factores de la producción sino todo lo que hay en la cadena de suministro.

También se relaciona con la toma de decisiones para migrar operaciones, como los tiempos de entrega, flexibilidad y capacidad de adaptación.

Sugirió aplicar estrategias para apoyarse en tendencias relacionadas a mejorar los procesos de planeación, mejor gestión de proveedores, optimización de las redes de distribución donde se fijen no sólo en el costo sino en el nivel de servicio.

Gerardo Ramírez, Director Nacional Industrial de JLL México, resaltó en el mismo webinar que si bien las empresas que buscan instalarse en México evalúan los costos, también hay factores como el riesgo por desastres naturales y aspectos como la oferta de vivienda, centros de entretenimiento e incluso centros educativos para los hijos de los extrnajeros que llegarán a operar las plantas.

El experto de JLL refirió que como parte del proceso para que una empresa inicie nuevas operaciones en el país, debe responder algunas preguntas como:

• ¿Cuál es el proceso que realiza?
• ¿Qué servicios necesita?
• ¿Dónde están sus proveedores y clientes?
• ¿Qué requiere de un parque industrial?

Una vez con estos datos, se busca el lugar que cumpla con los requisitos y se realiza una visita física para constatar que sea factible, sumando factores como la competencia de la empresa existente y la disponibilidad de talento calificado.