12 de Abril de 2024

logo
Planeación estratégica

Nearshoring, ¿una realidad para México?

Los nuevos proyectos industriales anunciados entre 2021 y 2022 han beneficiado al norte del país
Catalina Martínez
nearshoring México

Compartir

Las estimaciones acerca de los beneficios económicos que tendría México con el nearshoring son prometedoras y permitirá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el desarrollo de las cadenas productivas.

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzaría los 60 mil millones de dólares equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según el documento "Nearshoring en México" elaborado por Deloitte (marzo 2023).

  • Entre 2021 y 2022, se han anunciado aproximadamente 52 proyectos relacionados con el nearshoring en México, siendo el estado de Nuevo León el que ha concentrado 20 de ellos.
EntidadNúmero de proyectosMonto de inversión
(cifras en millones de dólares)
Baja California2ND
Chihuahua4405
Coahuila9925
Nuevo León202,105
San Luis Potosí21,165
Aguascalientes365
Guanajuato8620
Jalisco2260
Estado de México1247
Yucatán115

En el webinar "Nearshoring: sus implicaciones en cadena de suministro y bienes raíces", Gerardo Ramírez, Director Nacional Industrial de JLL México, resaltó que la disponibilidad de parques industriales está a niveles históricos bajos.

Agregó que los "desarrolladores están haciendo naves especulativas en las diferentes ciudades, pero no a los mismos precios de renta porque los costos de construcción no son los mismos de hace tres años; además, se suma el factor de la oferta y la demanda, provocando que las naves disponibles tengan un precio mayor".

Adicionalmente, detalló que todas las industrias inician operaciones con requerimientos de entre 20 mil a 40 mil metros cuadrados aproximadamente, en el caso de proyectos mayores se van a las 450 hectáreas.

El tamaño de mercado de naves industriales en México ronda los 85 millones de metros cuadrados y que crecerá entre 3 y 5% anual. En el caso de Ciudad de México, que básicamente es de logística, ha crecido 700 mil metros cuadrados cada año."

Gerardo Ramírez, Director Nacional Industrial de JLL México

En los últimos cuatro años se ha observado que sigue el incremento de ocupación de propiedades industriales por el nearshoring.

2019202020212022
Metros industriales ocupados72.874.978.482
Nuevos metros ocupados2.62.13.63.6
Nuevos metros ocupados por nearshoring0.30.40.71.5
Cifras en millones de metros cuadrados

En el documento "Nearshoring en México", elaborado por Deloitte, también se destacan los siguientes beneficios para el país:

  • Impulso a la productividad e investigación y desarrollo.
  • La producción manufacturera incrementaría en 2.4 puntos el crecimiento económico nacional.
  • Aumento de las exportaciones hasta en 50 mil millones de dólares adicionales anualmente.
  • Se añadirían más de un millón de empleos y se impulsarían los salarios.

En el documento se resalta que desde el inicio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el país asiático ha perdido más de 4% de su participación en las importaciones estadounidenses.

Sin embargo, México no se ha quedado con el porcentaje total porque se ha distribuido con otros países en 2022.

PaísPorcentaje de particiapción en importaciones estadounidenses
China17
Canadá13
México14
Japón5
Alemania5
Taiwán3
Vietnam4
Otros40

En 2022 se registraron nuevas inversiones que representaron 48% del total de la Inversión Extranjera Directa en México.

Nuevas inversionesReinversiónCuentas entre compañías
201513.4%12%10.5%
201611%10.7%9.5%
201711.9%12%10.1%
201811.3%13.3%9.5%
201913.5%18.2%2.9%
20206.7%16.1%5.3%
202113.7%12.7%5.2%
202217%16%2.3%
Porcentaje de IED en México

¿Qué factores se deben considerar al elegir una ubicación para nuevas empresas?

En el webinar "Nearshoring: sus implicaciones en cadena de suministro y bienes raíces", Carlos Oropeza, Director de proyectos de Miebach Consulting México, mencionó que la competencia de hoy no es entre las empresas, sino entre sus cadenas de suministro.

Así, aquellas que sean más eficientes en su cadena de suministro van a tener un diferenciador importante en sus operaciones.

El especialista detalló que para elegir una ubicación óptima de una nave industrial se requiere de una visión integrada de todos los componentes donde influyen no sólo los factores de la producción sino todo lo que hay en la cadena de suministro.

También se relaciona con la toma de decisiones para migrar operaciones, como los tiempos de entrega, flexibilidad y capacidad de adaptación.

Sugirió aplicar estrategias para apoyarse en tendencias relacionadas a mejorar los procesos de planeación, mejor gestión de proveedores, optimización de las redes de distribución donde se fijen no sólo en el costo sino en el nivel de servicio.

Gerardo Ramírez, Director Nacional Industrial de JLL México, resaltó en el mismo webinar que si bien las empresas que buscan instalarse en México evalúan los costos, también hay factores como el riesgo por desastres naturales y aspectos como la oferta de vivienda, centros de entretenimiento e incluso centros educativos para los hijos de los extrnajeros que llegarán a operar las plantas.

El experto de JLL refirió que como parte del proceso para que una empresa inicie nuevas operaciones en el país, debe responder algunas preguntas como:

  • ¿Cuál es el proceso que realiza?
  • ¿Qué servicios necesita?
  • ¿Dónde están sus proveedores y clientes?
  • ¿Qué requiere de un parque industrial?

Una vez con estos datos, se busca el lugar que cumpla con los requisitos y se realiza una visita física para constatar que sea factible, sumando factores como la competencia de la empresa existente y la disponibilidad de talento calificado.


Catalina Martínez

Editora de contenidos y conductora del podcast de la marca. Su experiencia en medios impresos y digitales supera los 15 años. Especializada en fuentes de negocios, inmobiliario, logístico y empresas.

Relacionadas

e-commerce

Planeación estratégica

Mapa de ruta retail 2024: el e-commerce crece y las exigencias de los usuarios también

Los usuarios cada vez son más exigentes, las entregas a tiempo y las opciones de envío son clave

Amazon

Planeación estratégica

Estos son los esfuerzos ASG de Amazon México

La empresa está comprometida para alcanzar las emisiones netas de carbono cero para 2040

Las más leídas

cadenas de suministro globales

Comercio internacional

Análisis: así afectan los ataques en el mar Rojo a las cadenas de suministro globales

Cambiar rutas afecta los tiempos de tránsito, encarece el transporte y afecta el comercio global

industria

Actualidad logística

Reducción de la jornada laboral en México se mantiene en suspenso en el Congreso

La propuesta para acortar la jornada laboral a 40 horas en México sigue en debate

Actualidad logística

Shein México: Cómo reclamar y resolver problemas con tus pedidos de manera efectiva

Los problemas con los pedidos de Shein en México no deben ser motivo de preocupación

Logística en comercio electrónico

¿Cuánto tiempo tarda un pedido de Shein en llegar a México?

Optimiza tus compras en Shein conoce los plazos de entrega en México

Lo último

THE LOGISTICS WORLD SUMMIT & EXPO 2024

Actualidad logística

¡Invencibles! Más de 24,300 logísticos reunidos en THE LOGISTICS WORLD® SUMMIT & EXPO 2024

Gracias a nuestra increíble comunidad logística, una vez más nuestro evento fue un rotundo éxito

Actualidad logística

El comercio exterior chino se redujo un 1.3% interanual en marzo

El valor del comercio entre China y el resto del mundo cae en marzo

Actualidad logística

Javier Milei y el magnate Elon Musk se reúnen en la fábrica de Tesla en Texas

El líder argentino y el magnate de la tecnología tiene su encuentro en la planta de Tesla