El mercado de transporte de carga en EU entró en un nuevo ciclo… y México siente la presión

El mercado de transporte terrestre en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. No se trata de un repunte estacional ni de una distorsión temporal causada por el combustible o por eventos geopolíticos recientes, sino de un cambio estructural en el balance entre oferta y demanda que está redefiniendo las reglas del juego logístico en toda la región. Y, como consecuencia directa de esa transición, México —principal socio comercial de EU— comienza a sentir una presión creciente en el transporte transfronterizo. 

El punto de inflexión está claramente identificado: tras varios años de exceso de capacidad posterior a la pandemia, el mercado ha girado hacia una fase de restricción. La evidencia es contundente. “No es solo el combustible, la temporada agrícola o las políticas… hay cambios estructurales en la oferta y la demanda que se han estado construyendo durante varios trimestres”, explicó Mazen Danaf, principal economista de Uber Freight, durante la más reciente conferencia de actualización trimestral. Ese ajuste profundo —más lento en la oferta que en la demanda— es el que está provocando el endurecimiento del mercado. 

Este análisis proviene del Q2 Market Update de Uber Freight, una conferencia periódica en la que la compañía expone su lectura del mercado con base en datos agregados de su plataforma, una de las más grandes de intermediación logística en Estados Unidos. Este ejercicio no es menor: Uber Freight opera sobre una red amplia de cargadores y transportistas, lo que le permite identificar tendencias en tiempo real en tarifas, aceptación de carga y comportamiento de capacidad. Por ello, sus reportes se han convertido en un referente para entender la dinámica del freight norteamericano y anticipar cambios que impactan directamente a los flujos internacionales. 

La demanda vuelve a tirar del mercado 

Uno de los motores más relevantes de este nuevo ciclo es la reactivación industrial en Estados Unidos. Después de dos o tres años en contracción, el sector manufacturero ha registrado cuatro meses consecutivos de crecimiento, impulsado por nuevos pedidos y backlogs, que funcionan como indicadores adelantados de demanda. 

A esto se suma un segundo factor aún más crítico: los inventarios. La relación inventarios/ventas se encuentra en niveles equivalentes a los observados durante la pandemia, lo que indica un entorno de reposición acelerada. En términos logísticos, esto significa un incremento sostenido en el movimiento de mercancías, particularmente en el segmento de carga terrestre. 

Danaf lo resume con claridad al advertir que estos factores no son efímeros: “La apuesta más segura es incorporar este incremento de la demanda en nuestros pronósticos”, subrayando que la tendencia alcista en la demanda manufacturera debería incorporarse como base en la planeación logística. 

La oferta no logra reaccionar 

El problema —y el origen de la presión— está en la incapacidad del lado de la oferta para responder a la misma velocidad. El mercado eliminó capacidad de forma agresiva tras el boom post-COVID, con una reducción cercana al 10% en el empleo del sector desde 2022. 

Hoy, el empleo en transporte de larga distancia se mantiene en niveles históricamente bajos, mientras que la incorporación de nueva flota enfrenta un rezago estructural. “Existe un desfase de entre ocho y nueve meses entre el momento de ordenar el equipo y el momento en que se recibe”, explicó Danaf, lo que implica que cualquier reacción del mercado llegará con retraso. De hecho, Uber Freight proyecta que el alivio en capacidad podría no materializarse sino hasta 2027. 

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Esta combinación —demanda creciente con oferta rezagada— es el núcleo del nuevo ciclo logístico. Más relevante aún es que estos incrementos no responden únicamente al combustible. Como enfatizó el equipo de Uber Freight, una parte importante del aumento proviene del line haul, es decir, del costo estructural del transporte. 

El deterioro operativo confirma este escenario. La tasa de aceptación de carga ha caído de alrededor de 94% a 81%, mientras que el cumplimiento de rutas también se ha debilitado de forma significativa. Esto se traduce en mayor dependencia del mercado spot y en un incremento adicional de costos de hasta 9% por no utilizar al carrier primario. 

La presión llega a la frontera 

Este nuevo ciclo ya tiene efectos visibles en el transporte transfronterizo México–Estados Unidos. Uber Freight reporta incrementos de entre 8% y 15% en tarifas desde febrero, junto con desbalances extremos en nodos clave como Laredo, donde la relación carga/camión alcanza niveles de 10 a 1. 

Este desequilibrio está modificando el comportamiento de los transportistas. “Los transportistas están enfocados en los tiempos de retorno y en viajes más cortos”, observó Nathan Adams, VP of Transportation, Uber Freight, lo que implica una preferencia por viajes más cortos y de rápida rotación en detrimento de rutas largas o complejas. 

En la práctica, esto significa menor disponibilidad de capacidad para flujos transfronterizos de mayor distancia, justamente aquellos que sostienen la integración manufacturera entre México y Estados Unidos. El resultado es una presión adicional sobre costos, tiempos de tránsito y confiabilidad en la cadena de suministro. 

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Un nuevo ciclo logístico para Norteamérica 

Lo que emerge es un cambio de régimen. La logística en Norteamérica ya no está definida por exceso de capacidad ni por estabilidad en tarifas, sino por un entorno de tensión estructural en el que la planeación, la visibilidad y la coordinación regional se vuelven determinantes. 

Para México, este contexto implica un doble reto. Por un lado, capitalizar la recuperación de la demanda estadounidense y el nearshoring; por otro, enfrentar un mercado de transporte más caro, más volátil y con restricciones operativas más marcadas.