Potencial de nearshoring de Mexico: análisis de oportunidades y riesgos

• Una reciente investigación de Bain & Company reporta que México podría consolidarse como un mercado líder en nearshoring en América del Norte.

Eso significaría un crecimiento de al menos dos puntos porcentuales, es decir, de 4-5% a 6-7% en exportaciones del sector manufacturero mexicano en los próximos años.

Esto equivaldría a 8 mil millones de dólares anuales adicionales al monto que la industria suele producir, según el documento de la consultora global.

Hoy México tiene una fuerte industria manufacturera, con un crecimiento estable de las exportaciones entre 4 y 5% anual, predominando en las industrias de transporte, dispositivos mecánicos/eléctricos y maquinaria, detalló el texto.

Dicha condición cobra relevancia en un contexto mundial en el que casi el 75% de las empresas, en general, han registrado interrupciones en su cadena de suministro a causa de la pandemia.

Es igual importante ante las crisis de chips y de contenedores que continúan afectado el abastecimiento mundial de diversas gamas de productos.

En nuestro primer episodio de THE LOGISTICS WORLD® PODCAST, nuestro equipo editorial analizó la opinión de expertos sobre las oportunidades que el nearshoring representan para México.
Puedes escucharlo en nuestra nueva plataforma PLAY > THE LOGISTICS WORLD: Episodio 1: La promesa del nearshoring, ¿realidad o fantasía?

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Nearshoring para descentralizar la producción

Por esos motivos, las compañías están buscando nuevos mercados para descentralizar sus operaciones de producción (nearshoring) con el fin de minimizar el impacto en sus finanzas y garantizar a los consumidores el acceso a sus productos.

Según la investigación de Bain titulada Oportunidades de nearshoring para empresas mexicanas, hay cuatro factores que favorecen a México para que más compañías internacionales reubiquen sus centros de producción en el país:

1. Husos horarios alineados con Estados Unidos

Eso facilita la comunicación entre centros de producción en comparación con el cambio de horario con China y Europa.

2. Costos de transporte y tiempos de entrega más asequibles y rápidos debido a la proximidad y a la baja complejidad

Por ejemplo, los costos de envío desde el norte de México pueden ser más baratos que los de China.

3. USMCA

Ese acuerdo comercial eliminó los aranceles a las exportaciones de México a Estados Unidos, lo que favorece la producción mexicana en diversas industrias, especialmente en la fabricación de automóviles y componentes automotrices.

4. Una industria manufacturera experimentada que cuenta con altos estándares de calidad y una fuerza de trabajo altamente preparada

El valor añadido bruto de la industria manufacturera en México es de alrededor de 221 mil millones de dólares y contribuye en un 18% al PIB nacional.

En los últimos seis años, México ha adquirido una ventaja competitiva en materia de costos frente a China, el mayor mercado de nearshoring en el planeta, según datos del reporte de Bain.

Eso podría generar un cambio significativo en las tendencias de importaciones de compañías estadunidenses y europeas del sector automotriz, de electrodomésticos, maquinaria, muebles, plásticos, entre varias otras.

Oportunidades para México ante el nearshoring

En los últimos 10 años, las principales importaciones de México a Estados Unidos se han concentrado en la industria de transportes y alimentos y bebidas.

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Sin embargo, de acuerdo con la investigación, algunas de las industrias con mayor potencial de nearshoring en México, solo por mencionar algunos ejemplos, son los dispositivos eléctricos/mecánicos (equipo médico, artículos fotográficos, etc.) y maquinaria industrial (trasformadores, bombas industriales, etc.).

• Esos apartados representaron en cada rubro alrededor del 17% de las importaciones estadounidenses en 2020.

Monterrey, Tijuana y Querétaro son algunas de las ciudades que, por su ya consolidado entorno industrial, son sitios atractivos para empresas internacionales que podrían reubicar algunos de sus procesos de producción en México.

Además de Estados Unidos y China, empresas de Alemania, Canadá, Dinamarca y Francia también han comenzado a reubicar operaciones en México.

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Para que eso ocurra, México tiene que atender algunos retos para que el nearshoring se consolide como una oportunidad de crecimiento para la economía nacional.

El desarrollo de ecosistemas de producción que aseguren el abasto de materias primas e insumos, disponibilidad de mano de obra calificada y mejora de infraestructura logística y seguridad son algunas de esas áreas de oportunidad por atender.

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