Kansas City Southern (KCS) anunció el pasado 6 de mayo que su subsidiaria Kansas City Southern de México (KCSM) emitió en una oferta privada 200 millones de dólares como monto principal de sus Notas Senior con vencimiento en 2021 a una tasa de 6-1/8% (las “Notas Senior”).
Esa compañía señaló que “utilizará los recursos netos provenientes de la emisión de las Notas Senior para, por medio de una oferta pública, retirar en efectivo las Notas Senior 7-5/8% con vencimiento en 2013 y las Notas Senior 7- 3/8% que vencen en 2014, así como pagar gastos y comisiones inherentes a esta transacción. En caso que posterior a estos pagos exista algún efectivo remanente, será utilizado, entre otras cosas, para propósitos corporativos generales, así como para el retiro de las notas no recibidas en las ofertas públicas mencionadas”.
José Zozaya, Presidente y Representante Ejecutivo de KCSM, calificó como buenos los resultados de esta oferta, “siendo ésta la menor tasa de interés obtenida en la historia de KCSM para una transacción similar, contribuyen a la sana estructura financiera de KCSM, que nos permite mantener nuestras estrategias de inversión y eficiencia operativa, así como refrendar nuestro firme compromiso con el desarrollo del sector de transporte ferroviario mexicano”, apuntó.
