GMéxico anunció el lanzamiento de su oferta pública inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dicha oferta consistió en una oferta pública global primaria de suscripción y pago de acciones y oferta pública global secundaria de venta de acciones por un monto de 19 mil millones de pesos a un precio de 31.50 pesos por acción con una asignación del 67% para los inversionistas mexicanos y el 33% restante para los inversionistas internacionales.
El grupo de transporte ferroviario especificó a través de un comunicado, que la demanda global representó una sobredemanda de 2.5 veces la oferta base, con una asignación a más de 2 mil 623 inversionistas, asimismo, que dicha participación de la empresa en la BMV será bajo el símbolo GMXT.
Los recursos derivados de la porción primaria de la oferta se utilizarán para pagar parcialmente y de manera anticipada el financiamiento adquirido por la compañía para la adquisición de Florida East Coast Holdings Corp., dueña de Florida East Coast Railway y que la compañía no recibirá recursos por la porción secundaria de la oferta, se añadió.
“Esta transacción se convierte en un hito clave para GMXT ya que ayudará a impulsar su estrategia de crecimiento a largo plazo y fortalecerá su presencia en los mercados locales de capital. La oferta pública inicial de la División de Transporte de Grupo México es la oferta ferroviaria más grande de América en los últimos 22 años, así como la mayor oferta de transporte en la región LATAM. Simultáneamente, esta transacción representa la OPI mexicana más grande en los últimos cinco años.
El éxito de la colocación se fundamenta en la fortaleza operativa y financiera de Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, el ferrocarril Texas Pacífico y la reciente incorporación de la línea Florida East Coast Railway (FEC), que la posicionan como la compañía de transporte ferroviario de carga más grande de México”, se indicó.
Para esta acción, participaron los siguientes colocadores: Los coordinadores globales fueron Credit Suisse y BBVA; los Intermediarios Colocadores Internacionales fueron Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley; y los Intermediarios Colocadores Mexicanos fueron BBVA, GBM, Inbursa y Santander.
