Transporte de carga terrestre en América Latina: una comparación de desempeño

El transporte de carga terrestre es la columna vertebral del movimiento de mercancía a lo largo de las Américas.

Cada país tiene un impacto directo en la forma que se contratan y se gestionan los servicios de transporte en la región por lo cual, frente a una tendencia de las compañías de expandir sus mercados a nivel regional, surge la necesidad de entender el contexto y el comportamiento para poder llegar más rápido a los territorios deseados.

Es por esto que junto con Guilherme Mendonça y Andrés Villena, estudiantes del Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain (GCLOG) del MIT, tomamos la iniciativa de realizar un análisis comparativo del sistema de transporte de carga en Brasil, Colombia, Argentina, México y Estados Unidos.

Esto con el fin de brindar a los profesionales e investigadores una visión general de cinco variables involucradas en el índice de desempeño de transporte de carga terrestre (TTPI por sus siglas en inglés).

Este índice de desempeño mide las principales prácticas de transporte en relación con la negociación y el contexto laboral de los conductores.

También identifica a los principales jugadores, la gestión de costos, las innovaciones y las políticas públicas de cada uno de los países evaluados generando los siguientes resultados y conclusiones.

Los conductores: un pilar fundamental para el progreso de la industria

Frente a las variables laborales del sector de transporte terrestre, el desarrollo de la profesión es un tema que no se ha fomentado a lo largo de la región.

Esto ha generado que en Estados Unidos la disponibilidad de conductores sea muy limitada frente a la demanda real del mercado.

Colombia, en cambio, ha desarrollado programas de entrenamiento financiados por el estado para fortalecer las habilidades técnicas y laborales de los conductores.

Negociaciones de fletes reguladas: un desafío regional

Frente a los modelos de contratación y negociación de transporte, Brasil es el país de la región con las mejores prácticas teniendo múltiples jugadores y diversidad en esquemas de contratación de servicios como carga menor que camión y carga completa (LTL y FTL por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la ley de tarifa mínima de flete creada por el gobierno después de la huelga nacional de 2018 ha impactado la dinámica de precios del mercado, ya que está dirigida principalmente a operadores subcontratados por empresas de transporte.

Adicionalmente, el precio de la tarifa no se considera como la principal variable a la hora de realizar la contratación de abastecimiento final.

El nivel de servicio, las capacidades de la red de transporte y la estructura de la empresa son los principales impulsores para definir el proveedor de servicios logísticos preferido en países como Argentina, México y Colombia.

Renovación de flota para mejorar los costos de transporte

La investigación encontró principalmente que las empresas estadounidenses presentan costos fijos más altos que los otros países estudiados.

Esto se puede explicar porque la edad promedio de la flota de un camión comercial pesado en los Estados Unidos es menor que la de los países latinoamericanos.

Según los datos del Departamento de Transporte de ese país, la edad promedio de la flota fue de siete años y los costos fijos en el sistema de transporte de camiones incurren en altos gastos financieros y una alta depreciación de su flota.

Ocurre lo contrario en países como Colombia y México, cuya edad de flota promedio es de 21 y 16 años, respectivamente, lo que hace que sus costos de mantenimiento y consumo de combustible eleven significativamente las tarifas y negociaciones de transporte.

Incentivar la innovación como herramienta de desarrollo del sector

La innovación en el sector está claramente más desarrollada en los Estados Unidos.

Varias razones están estrechamente relacionadas con esta conclusión: desarrollo de nuevas tecnologías de combustibles (motores de pilas de combustible y gas), y vehículos eléctricos y autónomos.

También hay que tomar en cuenta las nuevas tecnologías de seguimiento, plataformas de transporte compartido y soluciones de hardware basadas en el internet de las cosas, como el seguimiento de la cadena de frío.

Cabe mencionar que la gran mayoría de esas iniciativas son impulsadas por el sector privado y es generalizado en la región que el presupuesto público no incentiva propuestas que impacten directamente la mejora del transporte terrestre.

México, Brasil y Argentina concentran sus prácticas de innovación en tecnologías de rastreo basadas en GPS o plataformas web conectadas a las soluciones de software de las empresas de transporte.

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Otro foco es la seguridad en la conducción como el control de velocidad, los sistemas de frenado automático y el monitoreo de parámetros de conducción.

Políticas públicas: una clave para la inversión al sector

Dentro de la variable de referencia de políticas públicas, las subcategorías de inversión en infraestructura y normativa ambiental mostraron que Estados Unidos presenta la puntuación más alta.

Esto porque la inversión se encuentra asociada al mejoramiento en redes de carreteras alineadas a variables de kilometraje, calidad, mantenimiento y a su programa basado en la Ley de Aire Limpio administrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), que busca monitorear y controlar la contaminación del aire.

Consideraciones finales sobre el transporte de carga terrestre 

En América Latina, México se convertirá en el primer país de ingresos medios del mundo en adoptar e implementar estándares basados en filtros de clase mundial para vehículos pesados.

En tanto, Colombia está tratando de mejorar sus resultados con un programa de modernización de flota con el objetivo de mejorar la calidad del transporte terrestre.

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El hecho de que los países estén todos cerca geográficamente entre sí no significa que los sectores del transporte sean similares.

Nuestro estudio muestra que incluso los lugares relativamente cercanos entre sí son muy diferentes cuando se trata de adquirir y gestionar el transporte de carga terrestre.

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