¿Está China redireccionando el comercio a través de México? Esto dice un estudio

La escalada de las importaciones mexicanas desde China se asocia principalmente con el crecimiento de los productos de consumo final.

Eso indica que el aumento no es necesariamente resultado de la reorientación del comercio.

Así lo detalló el Nearshoring Barometer de GBM, que muestra el creciente papel de México en las importaciones de Estados Unidos.

La preocupación de ese país por la posibilidad de que China redireccione el comercio a través de México es un tema importante en la relación bilateral.

Sin embargo, es posible que China esté exportando a México para consumo final y no para fines de desvío, al menos en la mayoría de las categorías, aseveró el documento.

De hecho, la proporción de importaciones para consumo final aumentó entre 2017 y 2023, mientras que la proporción de importaciones de bienes intermedios disminuyó.

Casos de excepción

Sin embargo, hay un par de excepciones.

Es poco probable que se produzca una reorientación en el caso de vehículos, prendas de vestir, piedra y vidrio, maquinaria eléctrica, aluminio, combustibles y aceites minerales y calzado.

Esas categorías mostraron un aumento en la participación de las importaciones de bienes finales, con la correspondiente disminución en las importaciones de bienes intermedios.

Mientras tanto, el desvío podría ser más probable en los sectores de hierro y acero y de reactores nucleares.

Ambos sectores están involucrados en la guerra comercial arancelaria con Estados Unidos y mostraron un aumento en la participación de las importaciones de bienes intermedios.

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Específicamente, en el caso del hierro y acero, Estados Unidos introdujo recientemente nuevas regulaciones dirigidas a empresas, especialmente aquellas de China.

Cree que están utilizando a México como conducto para envíos de esta categoría.

Ventas de vehículos en México

El volumen de ventas de vehículos fabricados en China ha aumentado sustancialmente en el mercado mexicano. Además, algunas marcas de ese país han ganado relevancia.

Las ventas de automóviles de fabricación china en México han experimentado un crecimiento considerable, alcanzando 274,252 unidades en 2023, contra 661 unidades en 2016.

Mientras tanto, los autos fabricados en México han enfrentado una caída, con ventas descendiendo a 457,499 unidades en 2023 (frente a 720,813 unidades en 2016).

En particular, la entrada de Great Wall Motors al mercado este año impulsó significativamente el monto total de ventas de las marcas automotrices chinas registradas en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En los últimos dos años, las ventas de automóviles fabricados en China en México han experimentado un aumento anual del 85% (frente al crecimiento del 16% del mercado automotor total).

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¿Qué exigen las nuevas regulaciones de EU?

Estados Unidos introdujo recientemente nuevas regulaciones dirigidas a empresas, especialmente aquellas de China, que se cree que utilizan a México como conducto para envíos de acero y aluminio.

Estas regulaciones ahora requieren que las empresas verifiquen el origen de sus productos para evitar aranceles impuestos por razones de seguridad nacional.

Las importaciones de acero desde México incurrirán en un arancel del 25% y las importaciones de aluminio enfrentarán un arancel del 10% si no pueden demostrar el cumplimiento de las reglas de origen.

Las autoridades mexicanas son conscientes de las inquietudes estadounidenses y, en apoyo a su vecino, recientemente han impuesto aranceles a los productos chinos.

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El gobierno anunció aranceles sobre 544 bienes importados, incluidos aluminio, maquinaria eléctrica, hierro y acero, reactores nucleares y otros sectores relevantes, de países sin acuerdo comercial con México, siendo el más importante China.

Estos son los bienes importados chinos afectados por aranceles mexicanos (rango de tarifas en porcentaje).

Aluminio

Artículos significativos: Barras, puertas y escaletas – 25-35%

Maquinaria eléctrica

Artículos significativos: Cables de fibra óptica – 5-35%

Hierro y acero

Artículos significativos: Pernos, artículos para vestir cocinas y estufas – 20-50%