MRO: la nueva frontera de negocio para la proveeduría aeroespacial mexicana

Durante años, la conversación sobre la integración de empresas mexicanas a la industria aeroespacial se concentró en un objetivo claro: convertirse en proveedor de fabricantes originales (OEM).

La narrativa giró en torno a certificaciones, procesos de alta precisión y vinculación directa con gigantes como Boeing, Airbus o Safran.

Sin embargo, mientras la manufactura madura y los ciclos de entrega de aeronaves enfrentan ajustes, otro mercado crece de manera constante y menos volátil: el mantenimiento, reparación y overhaul (MRO).

El mensaje comienza a cambiar. La oportunidad no está únicamente en fabricar componentes para una aeronave nueva, sino en atender la demanda operativa de una flota que ya está volando —y que vuela cada vez más.

De acuerdo con datos compartidos durante un reciente análisis sectorial por el ingeniero Enrique Maldonado, director de Desarrollo de Proveedores en la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), en Estados Unidos se registran en promedio más de 44,000 vuelos diarios bajo supervisión de la Federal Aviation Administration (FAA).

Cada uno de esos vuelos implica ciclos técnicos que eventualmente se traducen en inspecciones, reemplazos, reacondicionamientos y procesos regulatorios estrictos. Es decir: más vuelos significan más mantenimiento.

“El objetivo del MRO es minimizar el tiempo de inactividad de la aeronave. Lo que se busca es que siempre esté operando, que esté en el aire el mayor tiempo posible”, explicó Maldonado. Esa premisa es la que sostiene el crecimiento estructural del aftermarket aeroespacial.

Del OEM al aftermarket: un cambio estratégico

El mercado tradicional de proveeduría aeroespacial ha estado orientado hacia la manufactura directa para OEM.

Sin embargo, muchos de los grandes fabricantes también operan divisiones de mantenimiento, reparación y servicios posventa. Esto significa que la cadena de valor no termina con la entrega del avión: comienza una nueva etapa de operación que puede extenderse por décadas.

El MRO en aeroespacial no debe confundirse con el mantenimiento industrial convencional. En este sector implica procesos técnicos, logísticos y administrativos altamente regulados.

Incluye mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo; desmontaje y reacondicionamiento de componentes; cumplimiento normativo ante autoridades como la FAA en Estados Unidos o la AFAC en México; y una logística compleja para asegurar que cada pieza esté certificada y rastreable.

La lógica es distinta a la manufactura inicial. Mientras que el OEM depende de los ciclos de producción y las órdenes de compra de nuevas aeronaves, el aftermarket responde al uso continuo de una flota activa.

En un contexto donde el tráfico aéreo mantiene una tendencia creciente y las aerolíneas buscan maximizar la vida útil de sus equipos, el mantenimiento se vuelve un negocio recurrente y estratégico.

Un mercado impulsado por la operación, no solo por nuevas entregas

Las cifras respaldan esta transición. Además del volumen diario de vuelos, el mercado estadounidense de aviación genera más de 500 mil millones de dólares anuales en actividad económica.

Solo en Norteamérica, proyecciones de Boeing estiman la necesidad de más de 119,000 nuevos pilotos y 123,000 nuevos técnicos hacia 2044. La demanda de personal técnico es un indicador directo del crecimiento operativo y, por ende, de los requerimientos de mantenimiento.

A ello se suma la infraestructura. Estados Unidos cuenta con cerca de 19,500 aeropuertos —entre públicos y privados— y en horas pico pueden coincidir más de 5,500 aeronaves en el aire.

Cada aeropuerto importante integra instalaciones de mantenimiento propias o tercerizadas, generando una red extensa de oportunidades para servicios especializados y suministro de partes.

Desde esta perspectiva, el MRO no es un mercado marginal, sino un componente esencial de la sostenibilidad operativa del sector aéreo.

Inteligencia de mercado: dónde están las oportunidades

Uno de los puntos clave en la reflexión sectorial es la necesidad de analizar el ecosistema antes de intentar insertarse en él. No se trata únicamente de identificar grandes actores, sino de entender la geografía industrial del mantenimiento.

Estados como Florida, Texas, Washington, Arizona o Kansas concentran actividades relevantes de MRO. Florida, por ejemplo, combina una sólida base de exportaciones en aviación y defensa, acceso logístico internacional y una red amplia de aeropuertos comerciales y privados.

Texas y Washington mantienen fuerte presencia por su cercanía con fabricantes y centros técnicos. Estos hubs no solo alojan OEM, sino también centros especializados en overhaul de motores, aviónica, materiales compuestos y equipos de soporte en tierra.

Para las empresas mexicanas de proveeduría, el análisis territorial es un primer paso estratégico. Evaluar capacidades tecnológicas propias, relaciones comerciales existentes y cercanía geográfica puede definir hacia qué mercado regional conviene dirigir esfuerzos.

“El primer paso es identificar el mercado, conocer a los actores principales, entender las regiones donde se concentra el mantenimiento y, a partir de ahí, plantear una estrategia comercial”, señaló Maldonado.

Proveeduría especializada: más allá del maquinado

El giro hacia el MRO también amplía el tipo de capacidades que pueden integrarse a la cadena de valor. No todo se limita a mecanizado de alta precisión o procesos de forja.

El mercado demanda servicios de ingeniería, mantenimiento de motores, materiales compuestos avanzados, aviónica, sistemas de iluminación, lubricación, equipos de soporte en tierra (Ground Support Equipment), entre otros.

Para empresas que ya participan en manufactura aeroespacial, el aftermarket puede representar una vía de diversificación. Para otras, puede convertirse en una puerta de entrada más accesible que competir directamente en la producción inicial de componentes críticos.

Además, el modelo de integración puede beneficiarse de esquemas colaborativos. Iniciativas sectoriales que promueven misiones comerciales colectivas buscan reducir barreras de entrada y facilitar el acercamiento a centros de mantenimiento internacionales.

Más allá del evento específico, la lógica es clara: explorar el mercado de manera estructurada y en bloque puede incrementar la visibilidad de la oferta mexicana.

Una estrategia de diversificación en un entorno competitivo

En un contexto global marcado por tensiones comerciales, ajustes en producción y reconfiguración de cadenas de suministro, el MRO ofrece una característica valiosa: estabilidad relativa.

La flota mundial necesita mantenimiento independientemente del ritmo de nuevas entregas. Incluso en periodos de desaceleración, las aeronaves existentes deben mantenerse en condiciones óptimas de seguridad y cumplimiento regulatorio.

Para México, que ha consolidado su posición como hub manufacturero aeroespacial, el siguiente paso puede ser fortalecer su presencia en el mercado de servicios y soporte operativo.

Esto implica no solo infraestructura, sino también formación de talento técnico y cumplimiento normativo alineado con estándares internacionales.

La transición del enfoque exclusivo en OEM hacia una visión más amplia que incluya aftermarket no representa un abandono de la manufactura, sino una evolución estratégica. El mercado ya está volando. La pregunta es qué parte de ese mantenimiento podrá atender la proveeduría mexicana en los próximos años.