México eleva su importación de carne 32.7% en seis años: ¿cómo impacta a la logística?

Entre 2019 y 2024, el consumo total de carne en México aumentó 18.9%, pasando de poco más de 9 millones de toneladas a 10.7 millones de toneladas; sin embargo, la producción no avanzó al mismo ritmo. En los últimos seis años, el país elevó 32.7% su importación de proteína animal, lo cual ha presionado la logística, las aduanas y la cadena de frío.

Los datos fueron presentados por Ernesto Salazar, Gerente de Estudios Económicos y Comercio del Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE) durante el Seminario Interactivo de Aduanas, sector cárnico 2025, en la conferencia “Introducción a la Industria Cárnica”.

En dicho foro, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre, se expuso que, mientras las importaciones crecieron más de 30% en seis años, las exportaciones muestran una tendencia descendente, reflejo de un mercado interno que absorbe cada vez más volumen y de condiciones menos favorables en algunos destinos internacionales.

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Cabe mencionar que, este reacomodo del balance cárnico no impacta solamente a nivel económico, sino que también representa un desafío operativo que se abordará a lo largo del siguiente texto.

Por un lado, el mayor peso de las importaciones incrementa la presión sobre la infraestructura de la cadena de frío, la capacidad aduanera y la planeación de inventarios, en un contexto en donde los márgenes de error son mínimos. Por otro, la caída de las exportaciones modifica los flujos logísticos tradicionales y obliga a redistribuir volúmenes hacia el mercado interno.

Además, la creciente demanda de cortes específicos y productos de valor agregado, como las carnes frías, añade complejidad al abastecimiento, al requerir logística especializada, cumplimiento sanitario estricto y sincronización precisa entre importación, procesamiento y distribución.

¿Cuál es el panorama internacional del sector cárnico?

De acuerdo con Salazar, a nivel internacional, el sector cárnico en 2024 tuvo un crecimiento moderado, una recuperación en el comercio entre países y una notable disparidad en el comportamiento de las principales proteínas (res, cerdo y pollo).

1). Consumo y producción global

• Crecimiento limitado del consumo: El consumo mundial de carne alcanzó 274.7 millones de toneladas en 2024, con un avance anual de 0.5% frente a 2023. Este crecimiento fue contenido por el repunte de precios observado durante el segundo semestre del año.
• Producción por encima del consumo: La producción global llegó a 280.4 millones de toneladas, generando inventarios que funcionan como un amortiguador del abasto y un factor clave en la formación de precios internacionales.
• Factores externos: Además de las dinámicas de mercado, el sector sigue expuesto a eventos no económicos —como epizootias o crisis sanitarias globales— capaces de alterar abruptamente el consumo y la producción.

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2). Comportamiento por tipo de proteína. El desempeño del mercado varió de forma significativa entre proteínas:

• Carne de res: Fue la proteína con mejor desempeño, con un crecimiento de 3.1% en el consumo global, impulsado por el fortalecimiento del ingreso en diversas economías.
• Carne de cerdo y pollo: Presentaron un comportamiento más débil. El consumo de cerdo cayó 0.4%, mientras que el de pollo registró un crecimiento marginal de 0.4%.

3). Dinámica del comercio internacional

• Recuperación del intercambio comercial: Tras dos años de retrocesos (2022 y 2023), en 2024 se comercializaron cerca de 37 millones de toneladas de productos cárnicos a nivel internacional.
• Repunte de exportaciones: Las exportaciones globales crecieron 3.8%, apoyadas en una mayor disponibilidad de inventarios.
• Intercambio extracontinental: El flujo entre regiones consolida al sector cárnico como un componente relevante del comercio y la economía global.

4). Actores principales

• China, líder global: Encabeza tanto el consumo (casi 85 millones de toneladas) como la producción mundial. El cerdo es su principal proteína, seguido por pollo y res.
• Otros grandes jugadores: Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Rusia concentran una parte relevante del consumo global.

• México en el contexto internacional: Se mantiene como el sexto consumidor mundial (3.6% del total) y el sexto productor (2.8% del total), con una posición estable dentro del mercado global.

La carne como variable económica y operativa en México

Es importante destacar que, la industria cárnica en México debe leerse más allá de su función alimentaria, pues también opera como una variable económica estratégica y como un motor de alta complejidad en la operación aduanera. Su relevancia radica tanto en su aporte a la actividad productiva como en su papel para equilibrar el mercado interno, según la información presentada por el experto de COMECARNE.  

1). La carne como variable económica: mercado y consumo. En el plano económico, la carne refleja directamente el nivel de bienestar y poder adquisitivo de la población:

• Brecha entre oferta y demanda: El consumo nacional crece a una tasa de 4.4%, mientras que la producción interna avanza solo 2.3%, lo que obliga a recurrir a las importaciones como un pivote estructural del abasto. En 2024, estas alcanzaron un máximo de 3.04 millones de toneladas.
• Efecto del ingreso familiar: El fortalecimiento del ingreso —impulsado por mayor ocupación y transferencias gubernamentales— ha permitido una mayor incorporación de proteínas de mayor precio. La carne de res, por ejemplo, registró un crecimiento de 5.7% en su consumo anual.
• Reacomodo del excedente: Ante la fortaleza de la demanda interna, parte del volumen que antes se destinaba a exportación se ha redirigido al mercado local, contribuyendo a una caída de 8.8% en las exportaciones.
• Mercado segmentado: La economía cárnica se divide entre el consumo tradicional de los hogares y el sector procesador y de preparación de alimentos. Este último demanda cortes y piezas específicas —como la pierna de cerdo para jamones y carnes frías— que no siempre son cubiertas por la producción nacional.

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2). La carne como variable operativa: logística y aduanas. Desde el ángulo operativo, el sector cárnico es un componente crítico del comercio exterior mexicano:

• Intensidad operativa: En 2024 se registraron 221,424 operaciones aduaneras vinculadas a productos cárnicos, equivalentes al 2% del total nacional. El flujo es mayoritariamente de importación, con 184,792 operaciones, frente a 36,632 de exportación.
• Alta concentración geográfica: La operación se concentra en la frontera norte, alineada con la relación comercial con Estados Unidos. Tres aduanas concentran 70.5% de los flujos:
  • Colombia, Nuevo León: 25.8% (967 mil toneladas).
  • Nuevo Laredo, Tamaulipas: 22.7% (870 mil toneladas).
  • Reynosa, Tamaulipas: 22.0%.

• Riesgos y contingencias: Factores externos, como la presencia del gusano barrenador, impactan la variable operativa al presionar la logística y los precios. No obstante, la solidez de la demanda interna ha evitado una contracción del consumo.

En conjunto, el sector cárnico funciona como una balanza dual: en lo económico, responde a la capacidad de gasto del consumidor mexicano; y en lo operativo, depende de una infraestructura aduanera robusta en el norte del país para sostener de manera continua la cadena de suministro.

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Brecha comercial en la industria cárnica mexicana

El panorama comercial de la industria cárnica en México muestra una brecha creciente entre las importaciones y las exportaciones, impulsada principalmente por un consumo interno que crece a un ritmo mucho más acelerado que la producción nacional.

Aquí detallaremos la comparativa entre ambos flujos comerciales, según los datos de 2024:

1), Volumen y tendencias

• Importaciones en expansión: Las importaciones se han consolidado como el pivote del abasto nacional. En 2024, México importó 3.04 millones de toneladas de carne, un crecimiento anual de 8% respecto de 2023. En el periodo 2019-2024, las compras externas registraron una tasa promedio anual de 5.8%.
• Exportaciones en retroceso: En contraste, las exportaciones cayeron a 454 mil toneladas, uno de sus niveles más bajos en años recientes, con una disminución anual de 8.8%. En los últimos cinco años, el desempeño exportador muestra un estancamiento o ligera caída promedio de 0.2% anual.

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2). Causas del desbalance. El principal detonante es el fortalecimiento del mercado interno:

• Mayor necesidad de abasto externo: En 2024, el consumo nacional creció 4.4%, superando el incremento de la producción interna (2.3%), lo que obliga a elevar las importaciones para cubrir la brecha.
• Reacomodo del excedente: Parte del volumen que antes se destinaba a la exportación —especialmente de carne de res y cerdo— ahora se canaliza al mercado interno para atender una demanda impulsada por un mayor poder adquisitivo, asociado a mayores niveles de ocupación y transferencias gubernamentales.

3). Socios comerciales y productos

• Importaciones: México adquirió carne de 17 países, con Estados Unidos como principal proveedor. En 2024, Brasil desplazó a Canadá como segundo abastecedor, con 291 mil toneladas. Predominan piezas específicas que la industria nacional no produce en exceso, como la pierna de cerdo para la elaboración de jamones.

• Exportaciones: Los envíos se dirigieron a 28 países, aunque con una alta concentración: 98.8% del volumen se destinó al top 10 de mercados. Estados Unidos absorbió 60%, seguido por Japón (30.7%) y Corea del Sur (3%).

4). Operación aduanera. El desbalance comercial también se refleja en la operación logística:

• Predominio de importaciones: El 83.5% de las 221,424 operaciones aduaneras de cárnicos correspondieron a importaciones (184,792 operaciones).
• Exportaciones minoritarias: Solo 16.5% (36,632 operaciones) estuvieron ligadas a exportación. La logística se concentra en la frontera norte, con las aduanas de Colombia, Nuevo Laredo y Reynosa como los principales nodos del flujo comercial.

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¿Cómo nos afecta o beneficia el aumento de carne importada?

El aumento de importaciones tiene un doble filo logístico:

Beneficios potenciales

• Estabilidad de abasto cuando el consumo crece más rápido que la producción: las importaciones amortiguan picos de demanda.
• Disponibilidad de cortes específicos para industria procesadora (por ejemplo, insumos para jamón y carnes frías), lo que sostiene producción de valor agregado y su distribución nacional.
• Diversificación de proveedores (como el avance de Brasil) que puede reducir la dependencia de un solo origen, aunque también implica que la cadena logística esté preparada para manejar más rutas y controles.

Riesgos y costos operativos

• Mayor exposición a disrupciones externas: precios internacionales, sanidad, demoras en cruces, variaciones de disponibilidad exportable.
• Presión sobre cadena de frío (tiempos bajo control): cada hora extra en despacho/inspección incrementa riesgo de mermas, rechazos o costos por reproceso.
• Concentración en nodos críticos: la operación cárnica se vincula fuertemente con aduanas del norte, lo que vuelve más sensible el sistema ante congestión o interrupciones.

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El desafío logístico detrás del auge cárnico

Como hemos notado, el aumento del 32.7% en las importaciones de carne durante los últimos seis años, evidencia una dependencia estructural que presiona toda la cadena de suministro; con una producción nacional que crece apenas 2.3%, el abasto de un mercado que demanda cortes específicos y productos de mayor valor agregado ha convertido a la logística cárnica en una operación de alta complejidad y cero márgenes de error.

Esta presión se concentra en la frontera norte, donde solo tres aduanas gestionan 70.5% del flujo cárnico, esta alta centralización expone al sistema a disrupciones por saturación, infraestructura o alertas sanitarias, con efectos directos en costos logísticos, precios al consumidor y continuidad del suministro.

El eslabón más crítico es la cadena de frío, con importaciones que ya superan 3 millones de toneladas y crecen 8% anual, la capacidad de refrigeración y la eficiencia en los despachos aduaneros se vuelven determinantes: cada retraso incrementa mermas y costos en una industria donde la frescura define el valor.

Ante este panorama, el sector requiere avanzar hacia una logística de precisión, basada en aduanas más eficientes, diversificación de proveedores y una coordinación estrecha entre autoridades sanitarias y operadores, solo así la expansión del consumo cárnico se podrá sostener sin convertir su éxito comercial en un cuello de botella operativo.