El comercio minorista atraviesa por una transformación impulsada por la eficiencia operativa, la digitalización y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.
Esa es parte de las conclusiones que se desprenden del reporte Global Powers of Retailing 2025, que clasifica a las 250 empresas más grandes del retail a nivel mundial y analiza su desempeño financiero durante el año fiscal concluido entre julio de 2023 y junio de 2024.
El reporte bianual elaborado por Deloitte es una radiografía de las fuerzas que moldean el futuro del retail y un termómetro para medir la competitividad de las empresas en cada región.
En el caso de México, la edición 2025 refleja avances de cinco compañías que, en conjunto, consolidan al país como uno de los protagonistas de Latinoamérica: FEMSA Comercio tenedora de la cadena OXXO, Grupo Comercial Chedraui, Organización Soriana, El Puerto de Liverpool y Farmacias Guadalajara.
El Top 10 global del retail
El liderazgo global del retail continúa en manos de gigantes estadounidenses. Walmart, Amazon y Costco encabezan el ranking con ingresos minoristas de 648,125 millones, 251,902 millones y 242,290 millones de dólares, respectivamente.
En conjunto, las 10 empresas sumaron ingresos por 2 billones 105,346 millones de dólares, 34.9% de las ventas totales del Top 250, lo que refleja la magnitud de estas corporaciones frente al resto del universo analizado.
Top 10 Mundial
- Wal-Mart Stores (EU)
- Amazon (EU)
- Cotsco Wholesale Corp. (EU)
- Schwarz Group (Alemania)
- The Home Depot (EU)
- The Kroger (EU)
- Aldi (Alemania)
- JD.com (China)
- Walgreens Boots Alliance (EU)
- CVS Healt Corporation (EU)
Aunque el crecimiento del grupo líder se moderó a 4.9% en 2023 desde 6.7% de 2022, sigue superando al desempeño general del Top 250, que avanzó apenas 3.6% en el mismo periodo.
El contraste evidencia que, incluso en un entorno marcado por inflación y cautela del consumidor, las grandes empresas del retail tienen una ventaja competitiva sustentada en la escala, la diversificación y el músculo logístico.
Deloitte clasifica a los retailers en cuatro grandes categorías: productos de consumo masivo (FMCG), bienes duraderos y de esparcimiento (Hardlines & Leisure), moda y accesorios (Apparel & Accessories), y diversificados.
Los diversificados lideraron el crecimiento a cinco años con una tasa anual compuesta de 8.3%, seguidos por moda (7.9%), Hardlines (6.7%) y FMCG (5.6%).
América Latina y el peso de México en la región
América Latina ocupa una fracción pequeña del tablero global del retail: solo 2.3% de los ingresos del Top 250; aunque tuvo un notable dinamismo.
Entre los ejercicios fiscales de 2018 y 2023, la región logró un crecimiento compuesto de 11.1%, y tan solo en 2023 sus ventas avanzaron 6.6%, el segundo mejor desempeño entre las geografías analizadas.
De las 13 compañías latinoamericanas presentes en el ranking global, nueve reportaron crecimiento positivo en ingresos, lo que confirma la resiliencia del consumo regional frente a un escenario de volatilidad.
Dentro del bloque regional, México se consolida como el actor más relevante. Los retailers con sede en el país aportaron la mayor proporción de ingresos de toda Latinoamérica -el documento indica que en 2023 las empresas mexicanas generaron 51.5% de los ingresos del retail latinoamericano dentro del Top 250- y, además, marcaron el ritmo de crecimiento:
“México fue el país de más rápido crecimiento en la región, con empresas que aumentaron sus ingresos por ventas al por menor en un 28.7%”
El motor principal fue FEMSA Comercio, que entre otras marcas es dueña de las tiendas OXXO. De acuerdo con el reporte de Deloitte, es el retailer de más rápido crecimiento en América Latina durante 2023.
Su avance de 23.1% interanual estuvo acompañado por la apertura neta de 1,450 tiendas, cifra que refuerza la densidad de su red de conveniencia. También destacaron Farmacias Guadalajara y El Puerto de Liverpool, que registraron crecimientos de doble dígito.
Las tres compañías mexicanas lideran el Top 5 en Latinoamérica junto a la brasileña Sendas Distribuidora y la chilena Cencosud.
En 2023, la participación de las cinco principales minoristas en los ingresos de la región bajó de 65% en 2022 a 59% en 2023, reflejando un mercado más diversificado, donde junto a los gigantes emergen otros actores que empiezan a ganar espacio.
Los cinco gigantes mexicanos del ranking
1. FEMSA Comercio / OXXO
Con ingresos de 26,839 millones de dólares, FEMSA Comercio ocupa el puesto 46 del ranking global, escalando 16 posiciones respecto al año anterior. La operación de Oxxo en México y Latinoamérica es su principal motor, con más de 24,000 tiendas que refuerzan un modelo de proximidad difícil de igualar. Su crecimiento interanual fue de 23.1 por ciento.
2. Grupo Comercial Chedraui
Ubicado en el lugar 80 con ingresos de 15,407 millones de dólares, Chedraui registró un avance de 1.4% frente al ejercicio previo y escaló nueve posiciones en el ranking global del retail. El grupo ha sabido capitalizar su presencia en Estados Unidos a través de El Super, Fiesta Mart y Smart & Final, lo que lo coloca también como un referente binacional.
3. Organización Soriana
En el puesto 122, Soriana reportó ingresos por 10,367 millones de dólares, con un crecimiento anual de 6.1%. El grupo escaló 17 posiciones respecto al informe previo y mantiene su fortaleza en el formato de hipermercados y supermercados, al tiempo que refuerza sus capacidades logísticas para responder a la creciente demanda regional.
4. El Puerto de Liverpool
La cadena de grandes almacenes más emblemática de México escaló 20 lugares y se posicionó en el sitio 124 del ranking global, con ventas de 10,313 millones de dólares y un crecimiento interanual de 10.1% en el ejercicio fiscal 2023. Liverpool ha reforzado su modelo omnicanal y de Marketplace digital, además de consolidar su rol en centros comerciales.
5. Farmacias Guadalajara
Por primera vez, la cadena tapatía se ubicó entre las primeras 200 del ranking global en el sitio 190, tras avanzar 37 posiciones respecto al listado previo. Es el mayor avance de entre las empresas mexicanas de retail. Deloitte consigna que la empresa obtuvo ventas por 6,438 millones de dólares y un crecimiento de 11.7%. Su modelo de proximidad y su diversificación en salud la convierten en un actor relevante del sector.
Chedraui: entre los 20 globales con crecimiento sostenido
El Global Powers Retailing 2025 destaca un apartado de los 20 retailers de más rápido crecimiento entre 2018 y 2023. Grupo Chedraui destaca como uno de los protagonistas, con una Tasa de Crecimiento anual Compuesta (CAGR) de 17.9%.
El resultado le valió su inclusión en el selecto grupo que comparte espacio con cadenas como Shein (1) de China, Sok Marketler (2) de Turquía, Coupang (5) de Corea del Sur, lululemon athletica (11) Canadá o Avenue Spermarts (15) de India.
Las empresas que destacan en el listado fueron fundadas en 15 países, frente a los 13 del año anterior, reflejando las tendencias observadas en las 250 principales: el sector de bienes de consumo de rápida rotación (FMCG, por sus siglas en inglés) lidera entre los 20 minoristas de mayor crecimiento, con 50% de las empresas en esta categoría.
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