Perspectivas macroeconómicas: el crecimiento de los volúmenes mundiales de contenedores

El crecimiento en los volúmenes globales de contenedores se ralentizará ligeramente después de batir récords en este 2024.

La demanda mundial en los primeros ocho meses de este año subió un 6.7% interanual, con mayo y agosto superando la marca de TEU en contendores de 53 pies, que nunca había ocurrido antes.

La plataforma de comparación de precios Xeneta espera un crecimiento total de la demanda para 2024 de entre 4 y 5%.

Confía en que se rompa la marca de 180 millones de TEU, superando el máximo histórico de 179.8m TEU de 2021.

Intento por proteger a la cadena de suministro

2024 se ha caracterizado por un amplio movimiento de carga para salvaguardar las cadenas de suministro y asegurar que las existencias suficientes en el inventario, de acuerdo con un reporte de la firma.

Para 2025, se pronostica un crecimiento de la demanda de TEU del 3% a nivel global.

El aporte del comercio al PIB mundial es 1.6 más alto desde 2011, lo que representa un destacado ímpetu desde el promedio 2012-2023 de 0.8.

Esas cifras refuerzan la sugerencia de que las importaciones anticipadas se deben a un intento de proteger las cadenas de suministro y no por la demanda subyacente de los consumidores.

Sin embargo, esto sugeriría menores importaciones en 2025 a medida que los cargadores se reducen en los inventarios.

El factor China

El comercio de China a México ha impulsado un aumento en las cifras de TEU movilizadas de Asia a la nación de 22.1% en lo que va de este año.

Esto se produce tras un crecimiento interanual completo del 34.6% en 2023.

Una de las razones clave se encuentra en que las relaciones de enfriamiento entre China y Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, México es visto, de cierta manera, como un patio trasero para evitar aranceles de importación.

De cara a 2025, se espera que la demanda siga aumentando.

Otra alza a considerar es la del movimiento de mercancías de China a Oriente Medio, donde los volúmenes subieron un 52% respecto a 2021.

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Perspectivas macroeconómicas

El crecimiento del PIB de la zona euro se elevará al 1.5% en 2025 desde la baja de la base del 0.9%.

En tanto, en Estados Unidos se pronostica un movimiento a la baja, marcando un 1.9%, desde un nivel esperado de 2.6% en 2024.

La inflación general ha bajado de los máximos de 2022/2023, y las ganancias se concentran ahora más en los servicios que en los bienes.

La inflación general parece se mantendrá por encima del umbral del 2% que apuntan el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, por lo que los consumidores todavía pueden tener dificultades para seguir comprando en temporadas altas.

Se espera un crecimiento salarial en 2025 del 3.4% para la zona euro (4.3% en 2024) y un 2.5% en Estados Unidos (2024: 3.2%).

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Factores que podrían aumentar la demanda en 2025

• Una disminución más rápida de la inflación de Estados Unidos
• Recuperación de la economía alemana
• Disrupciones como desastres naturales y eventos geopolíticos

Factores que podrían afectar negativamente la demanda en 2025

• Empresas minoristas logran estabilizar sus nivel de inventarios tras intensos movimientos de carga en 2024
• Deterioro geopolítico/inicio de nuevas sanciones
• Los consumidores temen al futuro; incluyendo el aumento del desempleo en EU
• Tipos de interés no se recortan lo suficientemente rápido en EU y Zona Euro

Los desarrollos macroeconómicos establecen la dirección general para la demanda de transporte de contenedores, pero no toman en consideración todo el panorama y los cargadores necesitan entender los matices del mercado a nivel regional y el movimiento de los puertos.

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El reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tendrá una gran influencia en 2025 porque el potencial de nuevos aranceles a las importaciones chinas podría hacer que los cargadores revisen sus manufacturas y la cadena de suministro establecidos.

Además, se prevé una mayor aceleración en las importaciones a México.